BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS STÄNGER FRAMGÅNGSRIKT SIN FÖRSTA VÄRDEPAPPERISERING OM 500 MILJONER EURO

BNP Paribas Leasing Solutions, Europas ledande aktör inom finansiering av professionell utrustning, meddelar att man framgångsrikt har emitterat sin första värdepapperisering på uppdrag av sitt dotterbolag BNP Paribas Lease Group SA.

Transaktionen på 500 miljoner euro är den första offentliga värdepapperiseringen av leasingavtal för professionell utrustning i Europa med en placering av alla trancher till investerare.

Isabelle Loc, VD, BNP Paribas Leasing Solutions: ”Vi är mycket nöjda med det starka mottagande som den här transaktionen har fått på marknaden och det förtroende som investerarna har visat för plattformen. Framgången med denna första transaktion kommer att göra det möjligt för BNP Paribas Leasing Solutions att utöka sitt tjänsteutbud till förmån för sina kunder, som huvudsakligen består av medelstora företag och små och medelstora företag i den reala ekonomin.”

TRANSAKTIONSDETALJER

Värdepapperen, som backas upp av mer än 75 000 leasingavtal för utrustning med franska små och medelstora företag, uppfyller kraven för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar (STS) samt kraven i kapitalkravsförordningen (CRR).

Transaktionen, som attraherade en stark efterfrågan från investerare och övertecknades över hela kapitalstrukturen, prissattes den 28 oktober 2021 och stängdes den 22 november 2021.

BNP Paribas agerade som Sole Arranger och Sole Lead Manager.

BNP Paribas och BNP Paribas Lease Group rådgavs av Hogan Lovells.